新基建真的是下一個(gè)風(fēng)口嗎?

在這種新概念的誕生初期，或許只有數(shù)據(jù)最能說(shuō)明問(wèn)題。

當(dāng)大部分人還在對(duì)新基建保持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度時(shí)，業(yè)界新基建首單已塵埃落定。

近日，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商5G SA(獨(dú)立組網(wǎng))新建工程無(wú)線主設(shè)備聯(lián)合集采結(jié)果接連發(fā)布，此階段集采中，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信聯(lián)合中國(guó)聯(lián)通要分別采購(gòu)25萬(wàn)個(gè)5G SA(獨(dú)立組網(wǎng))基站，這筆訂單總計(jì)約700億人民幣，最終華為、中興通訊、愛立信和大唐移動(dòng)中標(biāo)，其中華為所占份額超一半以上，前兩者市場(chǎng)份額分別合計(jì)占比超八成。

簡(jiǎn)單來(lái)講，當(dāng)下全球5G網(wǎng)絡(luò)部署路線分為SA(獨(dú)立組網(wǎng))和NSA(非獨(dú)立組網(wǎng))兩種，其中獨(dú)立組網(wǎng)是重新部署5G基站，而非獨(dú)立組網(wǎng)是在4G基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)上部署5G網(wǎng)絡(luò)，前者是我國(guó)建網(wǎng)的主要路線，后者是歐美等西方國(guó)家建網(wǎng)的選擇。

顯而易見，部署獨(dú)立組網(wǎng)的時(shí)間成本和金錢成本都比較大，不過(guò)其后續(xù)在5G業(yè)務(wù)上帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)也將非常明顯。所以長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，部署獨(dú)立組網(wǎng)是一個(gè)必然的趨勢(shì)。

與此同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商的集采結(jié)果也使得5G設(shè)備商市場(chǎng)格局發(fā)生了悄然變化，可以看到，在三大運(yùn)營(yíng)商這兩次的集采結(jié)果中均沒有上海諾基亞貝爾(下稱“諾基亞”)的身影。

業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，隨著5G網(wǎng)絡(luò)后續(xù)建設(shè)的開展，設(shè)備商江湖或?qū)?huì)再起風(fēng)云。

被忽視的5G老二

在多數(shù)人眼中，對(duì)諾基亞的印象可能還是那個(gè)走下神壇的手機(jī)廠商。

然而，放棄手機(jī)業(yè)務(wù)的諾基亞如今已成長(zhǎng)為全球第二大通信設(shè)備廠商，僅次于排在第一的華為。

咨詢機(jī)構(gòu)DellOro Group的報(bào)告顯示，在全球通信設(shè)備企業(yè)的排名中，華為以28%的市場(chǎng)份額穩(wěn)坐2019年全球最大的設(shè)備供應(yīng)商，而諾基亞貝爾則以16%占據(jù)第二位，愛立信位列第三。

公開資料顯示，通訊業(yè)務(wù)是諾基亞最早開展的業(yè)務(wù)，從上個(gè)世紀(jì)80年代開始，諾基亞就在通訊領(lǐng)域申請(qǐng)了很多專利，至今累計(jì)達(dá)到3萬(wàn)余項(xiàng)。從2G時(shí)代到4G時(shí)代，有關(guān)移動(dòng)通信技術(shù)的專利諾基亞占了一大半。

而這些專利也為諾基亞帶來(lái)巨額的回報(bào)，包括蘋果在內(nèi)的手機(jī)制造商都要向諾基亞支付專利費(fèi)用。

此外，4G時(shí)代，諾基亞在全球部署了46個(gè)商用TD-LTE無(wú)線網(wǎng)絡(luò)，占到了全球商用TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的一半。同樣，諾基亞也是中國(guó)移動(dòng)在4G網(wǎng)絡(luò)部署最大的外資廠商。

可見，在5G時(shí)代之前，諾基亞在通信設(shè)備領(lǐng)域一直是個(gè)悶聲發(fā)大財(cái)?shù)拇嬖凇?/p>

當(dāng)手機(jī)行業(yè)不再“眷顧”諾基亞，其通信業(yè)務(wù)的實(shí)力才漸漸顯現(xiàn)出來(lái)。

據(jù)悉，現(xiàn)在的諾基亞主要由兩個(gè)部門構(gòu)成，一部分是諾基亞創(chuàng)新科技(Nokia Technologies)，主要是從事新技術(shù)研發(fā)、專利授權(quán)、數(shù)字健康等。另一部分則是諾基亞通信技術(shù)(Nokia Solutions and tworks，NSN)，主要客戶是全球的電信運(yùn)營(yíng)商，為他們提供基站、通信設(shè)備等產(chǎn)品，進(jìn)行5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)，約占公司營(yíng)收的90%。

在專利部分，3月24日，諾基亞曾公開宣布，已經(jīng)向歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)(ETSI)申報(bào)了3000多個(gè)專利。而這一新數(shù)據(jù)距離達(dá)到2000個(gè)專利不到6個(gè)月時(shí)間，半年申請(qǐng)1000多個(gè)5G專利，可謂速度驚人。

更早之前，諾基亞也公布了其在5G專利費(fèi)方面的收取標(biāo)準(zhǔn)——每部設(shè)備3歐元。

據(jù)GSA和GSMA最新的報(bào)告顯示，目前全球有近360個(gè)運(yùn)營(yíng)商正在部署或者已經(jīng)推出5G網(wǎng)絡(luò)，有120多個(gè)國(guó)家正在進(jìn)行5G試驗(yàn)、5G先行項(xiàng)目或5G商業(yè)部署。

在全球5G商用合同方面，截至今年2月份，在全球范圍內(nèi)，華為已獲得91份5G商用合同，而愛立信和諾基亞分別為81份和68份。

值得一提的是，諾基亞此前宣稱，公司是唯一一家5G技術(shù)被美國(guó)所有四大主要運(yùn)營(yíng)商、韓國(guó)所有三大領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商以及日本所有三大全國(guó)運(yùn)營(yíng)商選中的網(wǎng)絡(luò)(設(shè)備)供應(yīng)商。

另在去年的第二屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)上，諾基亞還與中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商分別簽署了2020年合作框架協(xié)議，總價(jià)值157億元人民幣，協(xié)議內(nèi)容包括諾基亞將為三家運(yùn)營(yíng)商提供無(wú)線網(wǎng)端到端系列、核心網(wǎng)等方面的技術(shù)服務(wù)。

在此次招標(biāo)之前，諾基亞可謂是全球四大設(shè)備商中唯一一個(gè)海外、國(guó)內(nèi)兩地齊開花的廠商。

自主選擇還是被選擇?

按理說(shuō)簽署了合作框架協(xié)議，在具體采購(gòu)中，三大運(yùn)營(yíng)商不該把諾基亞排除在外，但讓人意外的是，諾基亞卻完全缺席了中國(guó)5G基站建設(shè)。

關(guān)于導(dǎo)致這一結(jié)果的原因，業(yè)內(nèi)也是猜測(cè)不斷，眾說(shuō)紛紜。

虎嗅綜合各方說(shuō)法發(fā)現(xiàn)主要原因有以下幾個(gè)方面：

首先在中國(guó)市場(chǎng)方面，諾基亞曾明確表示，由于中國(guó)5G市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力較大、競(jìng)標(biāo)價(jià)格較低，導(dǎo)致利潤(rùn)水平承壓，公司仍將以利潤(rùn)和現(xiàn)金流作為首要考核重點(diǎn)，未來(lái)可能將側(cè)重點(diǎn)從5G基站移向無(wú)線專網(wǎng)、核心網(wǎng)、路由等中高毛利業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

這也就意味著，諾基亞可能最開始并沒有對(duì)中國(guó)5G基站市場(chǎng)抱著志在必得的心態(tài)。

其次在價(jià)格方面，起初業(yè)界分析可能是由于定價(jià)問(wèn)題，即諾基亞設(shè)備的高價(jià)導(dǎo)致其“敗走”集采。

但據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道，諾基亞一位高層否認(rèn)了這一說(shuō)法稱：“中國(guó)的5G基站價(jià)格是全球最低的，大概是目前全球價(jià)格的1/3，諾基亞在這兩個(gè)項(xiàng)目的報(bào)價(jià)都比華為、中興報(bào)價(jià)更低。”

第三在技術(shù)方面，有一種說(shuō)法稱，諾基亞之所以不能入圍，更多還是技術(shù)上的原因。

據(jù)了解，長(zhǎng)期以來(lái)諾基亞的研發(fā)重點(diǎn)主要在5G毫米波和歐美市場(chǎng)，相比來(lái)看，在中國(guó)5G頻譜等技術(shù)的定制產(chǎn)品上投入較少，表現(xiàn)不如其他廠商。

如此看來(lái)，是中國(guó)運(yùn)營(yíng)商提前給其他設(shè)備廠商“透題”了?

事實(shí)并非如此，早在5G標(biāo)準(zhǔn)確立初期，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商就明確了SA的建網(wǎng)路線，彼時(shí)華為、中興、愛立信等都積極推出產(chǎn)品備戰(zhàn)，而諾基亞對(duì)此的重視程度則稍顯遜色。

一位參與過(guò)中國(guó)移動(dòng)5G測(cè)試的人稱：“不單單這一次，長(zhǎng)期來(lái)看，諾基亞的歷史測(cè)試結(jié)果并不好，甚至在去年中國(guó)移動(dòng)的測(cè)試環(huán)節(jié)中都沒有送測(cè)產(chǎn)品，它能拿下標(biāo)的一般是靠后續(xù)服務(wù)支持。”

第四在及時(shí)供貨問(wèn)題上，韓國(guó)媒體此前報(bào)道，由于諾基亞5G設(shè)備在互操作性測(cè)試和大規(guī)模流量處理方面出現(xiàn)問(wèn)題，導(dǎo)致供貨推遲3個(gè)月，拖累了韓國(guó)5G建設(shè)進(jìn)度。

當(dāng)下，中國(guó)5G建設(shè)正處于加速期，以期在全球5G建設(shè)中處于先發(fā)優(yōu)勢(shì)，供貨能力顯然會(huì)成為運(yùn)營(yíng)商們?cè)u(píng)判標(biāo)準(zhǔn)中的重要考量因素。

對(duì)于欠缺及時(shí)供貨能力，諾基亞方面也沒有否認(rèn)，“中國(guó)需要的5G產(chǎn)品和國(guó)外不同，建設(shè)進(jìn)度國(guó)內(nèi)要求今年三季度完工，諾基亞時(shí)間趕不及。”

不過(guò)，正所謂東方不亮西方亮。

近日，美國(guó)的兩個(gè)電信運(yùn)營(yíng)商T-Mobile和Sprint正式合并，成立新T-Mobile，用戶規(guī)模在國(guó)內(nèi)排名第二，僅次于AT&T。

新成立的T-Mobile計(jì)劃未來(lái)3年內(nèi)投資340億美元(合計(jì)人民幣3040億元)建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)，并宣布愛立信和諾基亞兩家廠商提供5G設(shè)備和服務(wù)，且明確將華為和三星排除出5G的供應(yīng)商范圍。

還有一個(gè)事實(shí)是，華為在海外失去的大部分訂單進(jìn)入了諾基亞的口袋，比如澳大利亞、新西蘭、日本等地運(yùn)營(yíng)商的訂單，所以諾基亞在海外5G市場(chǎng)還是有前景的。

如此一來(lái)，大家可能產(chǎn)生疑問(wèn)，諾基亞在中國(guó)5G基站建設(shè)中頻頻出局，是否是因?yàn)槭艿搅藦?fù)雜的國(guó)際局勢(shì)的影響?

其實(shí)不然，事實(shí)上，在國(guó)內(nèi)參加招標(biāo)的諾基亞不僅是諾基亞在華獨(dú)家運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，還是國(guó)務(wù)院國(guó)資委直接監(jiān)管的央企中唯一的一家合資企業(yè)。其第一大股東是中國(guó)華信郵電科技有限公司——該公司為中國(guó)國(guó)新控股有限責(zé)任公司的全資子公司。

綜上，此次諾基亞的失利很大程度上是其自身實(shí)力與自我選擇的結(jié)果。

錯(cuò)過(guò)首單有多懸?

據(jù)中國(guó)信通院預(yù)測(cè)，三大運(yùn)營(yíng)商對(duì)于5G的投資將高達(dá)1.2萬(wàn)億，基站需求量(包含小基站)更是千萬(wàn)級(jí)。

到目前為止，今年的建設(shè)量只有60萬(wàn)個(gè)基站，更大的蛋糕還在后面，那是否意味著諾基亞還有后發(fā)制人的機(jī)會(huì)?

很難。

無(wú)緣中國(guó)5G基礎(chǔ)設(shè)施首單，表面上看，只是少了與其他設(shè)備商一同起跑的機(jī)會(huì)，但從深層次來(lái)看，可能將直接影響諾基亞一整年的財(cái)報(bào)表現(xiàn)，進(jìn)而導(dǎo)致其在設(shè)備商中排位下降。

從這階段訂單本身來(lái)講，在通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)，有一個(gè)約定俗成的事實(shí)：”先到先用，跑馬圈地”。

通俗來(lái)說(shuō)，就是最開始誰(shuí)先占領(lǐng)了這個(gè)市場(chǎng)，以后的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容和升級(jí)也會(huì)沿用該廠商的設(shè)備，這也就決定了后來(lái)入局者突圍的可能性微乎其微。

舉個(gè)例子，在今年的基站建設(shè)中，當(dāng)一個(gè)省市選擇了華為基站，那么其下屬行政單位以及其他場(chǎng)景繼續(xù)進(jìn)行5G建設(shè)時(shí)，也同樣會(huì)選擇華為的產(chǎn)品。

這樣的部署一節(jié)約了時(shí)間成本，二也省去了后續(xù)運(yùn)維管理、不同廠商互聯(lián)互通的麻煩。

還需要指出的是，運(yùn)營(yíng)商通信設(shè)備采購(gòu)主要分為四部分：無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、寬帶接入網(wǎng)設(shè)備、骨干傳輸網(wǎng)設(shè)備、IT支撐網(wǎng)設(shè)備。

其中，寬帶接入網(wǎng)設(shè)備和骨干傳輸網(wǎng)設(shè)備基本上是國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商供應(yīng)，外資廠商零份額或占極小份額;IT支撐網(wǎng)設(shè)備，是諾基亞未曾涉及的領(lǐng)域。

諾基亞在中國(guó)5G市場(chǎng)最有可能競(jìng)爭(zhēng)的領(lǐng)域——無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(基站)，如今也被宣判出局，其在中國(guó)市場(chǎng)的情況可謂是深陷泥沼了。

再?gòu)闹Z基亞自身來(lái)看。

諾基亞去年的表現(xiàn)不盡人意，一年間市值跌去了1/3。

特別是在去年10月份，諾基亞下調(diào)了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)期，并停止派發(fā)股息，主要原因是公司需要加大對(duì)5G通信技術(shù)的投資，而這一消息令其股價(jià)當(dāng)天大跌，一天時(shí)間市值縮水超過(guò)五分之一。

受5G戰(zhàn)績(jī)不佳，股價(jià)大跌影響，3月2日，諾基亞現(xiàn)任總裁、首席執(zhí)行官拉杰夫·蘇立(Rajeev Suri)辭職。隨后，諾基亞任命芬蘭能源公司富騰現(xiàn)任總裁兼CEO佩卡·倫德馬克(Pekka Lundmark)擔(dān)任公司總裁、首席執(zhí)行官。

幾天之后，據(jù)諾基亞提交的年報(bào)顯示，其在2月份獲得了5億歐元(約40億元)的貸款，以幫助其加快5G技術(shù)的研發(fā)，這筆貸款是在2018年8月與歐洲投資銀行(EIB)簽訂的。

此前諾基亞還宣布，該公司將對(duì)除了5G開發(fā)外的其他業(yè)務(wù)進(jìn)行裁員，預(yù)計(jì)在2020年內(nèi)裁員148人。

換CEO、借錢、裁員以上種種都在說(shuō)明，不管是新任總裁還是諾基亞本身，在2020年都十分需要依靠5G訂單，提振公司業(yè)績(jī)，

另?yè)?jù)彭博社報(bào)道，諾基亞2月時(shí)曾對(duì)外表示，對(duì)比2019年，2020年除中國(guó)外的可尋址市場(chǎng)可能會(huì)停滯。也就是說(shuō)，2020年的中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于諾基亞至關(guān)重要，說(shuō)是救命稻草也絲毫不為過(guò)。

但現(xiàn)實(shí)是，諾基亞連今年僅存的市場(chǎng)都丟失了，又怎能不慌?2020年的諾基亞究竟會(huì)走向何方，著實(shí)讓人看不到希望。(記者 張雪)