深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第49次審議會(huì)議于2023年6月30日召開，審議結(jié)果顯示，浙江雅虎汽車部件股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“浙江雅虎”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第174家企業(yè)(其中，上交所和深交所一共過會(huì)142家，北交所過會(huì)32家)。

浙江雅虎的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為莊玲峰、胡濤。這是中信證券今年保薦成功的第23單IPO項(xiàng)目。

(相關(guān)資料圖)

此前，1月3日，中信證券保薦的南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司過會(huì)；1月11日，中信證券保薦的廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司過會(huì)；1月12日，中信證券保薦的西安新通藥物研究股份有限公司過會(huì)；1月13日，中信證券保薦的北京博華信智科技股份有限公司過會(huì)；1月17日，中信證券保薦的杭州景杰生物科技股份有限公司過會(huì)；1月20日，中信證券保薦的蘇州珂瑪材料科技股份有限公司過會(huì)；2月2日，中信證券保薦的福建海通發(fā)展股份有限公司過會(huì)；3月13日，中信證券、中航證券保薦的中信金屬股份有限公司過會(huì)，中信證券、西部證券保薦的陜西能源投資股份有限公司過會(huì)，中信證券保薦的柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司、浙江海森藥業(yè)股份有限公司過會(huì)；3月14日，中信證券保薦的常州長(zhǎng)青科技股份有限公司過會(huì)；3月23日，中信證券保薦的蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司過會(huì)；3月24日，中信證券保薦的山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司過會(huì)；4月14日，中信證券保薦的杭州衡泰技術(shù)股份有限公司過會(huì)；4月21日，中信證券保薦的北京博科測(cè)試系統(tǒng)股份有限公司過會(huì)；5月12日，中信證券保薦的宏工科技股份有限公司過會(huì)；5月18日，中信證券保薦的湖北平安電工科技股份公司過會(huì)；5月25日，中信證券保薦的湖北宏裕新型包材股份有限公司過會(huì)；6月1日，中信證券保薦的哈爾濱思哲睿智能醫(yī)療設(shè)備股份有限公司、上海思客琦智能裝備科技股份有限公司過會(huì)；6月8日，中信證券保薦的江蘇容匯通用鋰業(yè)股份有限公司過會(huì)；6月15日，保薦的江西省江銅銅箔科技股份有限公司過會(huì)(2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算)。此外，5月9日，中信證券保薦的思必馳科技股份有限公司被否。

浙江雅虎主要從事汽車座椅骨架總成及零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括汽車座椅骨架總成及分總成件、沖壓件、模具等。

伍虎控股直接持有浙江雅虎68.45%股份，系公司控股股東。實(shí)際控制人為池仁虎、葉春蘭和池瑞偉家族，三人合計(jì)控制公司93.44%股份。其中，池仁虎直接持有公司14.29%股份，并通過伍虎控股間接控制公司68.45%股份，任公司董事長(zhǎng)；葉春蘭直接持有公司4.03%股份，并通過恩澤投資間接控制公司6.67%股份，為池仁虎之妻；池瑞偉通過伍虎控股間接持有公司10.95%股份，系池仁虎與葉春蘭之子，任公司董事兼總經(jīng)理。

浙江雅虎本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行新股數(shù)量不超過8,618.00萬股，占發(fā)行后總股本比例不低于25%，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓；擬募集資金33,083.38萬元，用于汽車座椅骨架總成及核心零部件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心及信息化建設(shè)技術(shù)改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為49,449.13 萬元、67,445.60 萬元、60,067.06萬元，其中新能源汽車業(yè)務(wù)相關(guān)收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為6.73%、12.48%、12.83%。受缺芯、市場(chǎng)低迷、配套的主要車型項(xiàng)目紅旗H9/E-HS9生產(chǎn)停滯等因素影響，發(fā)行人2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降。報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為17,282.96萬元、-10,773.70萬元、70.99萬元。2022年，發(fā)行人與一汽紅旗、蔚來汽車、理想汽車等整車廠形成直接合作。

請(qǐng)發(fā)行人：(1)結(jié)合發(fā)行人競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)、新增項(xiàng)目定點(diǎn)及量產(chǎn)項(xiàng)目、新能源汽車業(yè)務(wù)拓展以及汽車行業(yè)景氣度等情況，說明影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的相關(guān)不利因素是否已消除，是否具備持續(xù)獲得整車廠定點(diǎn)項(xiàng)目的能力，主營(yíng)業(yè)務(wù)是否具有成長(zhǎng)性；(2)說明發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~波動(dòng)較大的原因及合理性，是否對(duì)發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生不利影響。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無