北京4月24日訊 思進智能（003025.SZ）今日跌停，收報20.66元，跌幅9.98%。

4月22日，思進智能發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣40000萬元（含40000萬元），扣除發(fā)行費用后將全部用于多工位精密溫熱鐓智能成形裝備及一體化大型智能壓鑄裝備制造項目、補充流動資金。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣40000萬元（含40000萬元），具體發(fā)行數(shù)額由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價格由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）根據(jù)發(fā)行時市場情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價的70%時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當期應(yīng)計利息的價格回售給公司。

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權(quán)益。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔保。資信評級機構(gòu)將為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評級報告。公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算。

思進智能于2020年12月11日在深圳證券交易所中小板（已并入主板）上市，發(fā)行價格為21.34元/股，公開發(fā)行新股2010萬股。保薦機構(gòu)為國元證券股份有限公司，保薦代表人為束學嶺、王晨。

思進智能公開發(fā)行募集資金總額為人民幣42893.40萬元。發(fā)行募集資金凈額為37898.27萬元。思進智能最終募集資金凈額與原計劃持平，思進智能原計劃募集資金37898.27萬元，用于多工位高速精密智能成形裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項目、工程技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目、營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、補充流動資金項目。

思進智能發(fā)行費用總額為4995.13萬元，保薦機構(gòu)國元證券獲承銷和保薦費用2905.00萬元。

思進智能2022年年度報告顯示，2022年，思進智能實現(xiàn)營業(yè)收入5.08億元，同比增長6.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.39億元，同比增長12.84%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.26億元，同比增長7.77%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2562.82萬元，同比下滑80.49%。