上半年，傳統(tǒng)板塊明顯遭到北上資金減持，房地產(chǎn)、農(nóng)林牧漁、鋼鐵、煤炭、社會服務(wù)持股量降幅最大。

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上半年電子行業(yè)獲外資加倉

2023年上半年，北上資金合計凈流入A股1833.24億元，超過2022年全年凈流入的2倍。按行業(yè)來看，北上資金對8個行業(yè)持股市值在千億元以上，電力設(shè)備、食品飲料、醫(yī)藥生物行業(yè)持股市值最高。

剔除今年新進的陸股通標的后，上半年綜合、電子、汽車、紡織服飾、傳媒、機械設(shè)備6個行業(yè)持股量增長幅度最高，均超過30%。傳統(tǒng)板塊明顯遭到北上資金減持，房地產(chǎn)、農(nóng)林牧漁、鋼鐵、煤炭、社會服務(wù)持股量降幅最大，其中房地產(chǎn)持股量降幅在20%以上。

電子行業(yè)持股量增幅達到56.38%，除綜合行業(yè)外增長最為迅速。今年以來，電子行業(yè)指數(shù)波動明顯，1月開始電子行業(yè)指數(shù)持續(xù)拉升，年內(nèi)最高漲幅超過20%，4月大幅回落，5月中旬再度開啟漲勢，截至最新，年內(nèi)累計上漲11%。

多家機構(gòu)看好電子行業(yè)后續(xù)發(fā)展。興業(yè)證券研報認為，ChatGPT 的推出引發(fā)了 AI 投資熱潮，科技巨頭展開“軍備競賽”，算力作為 AI 的硬件基礎(chǔ)，需求迎來爆發(fā)，全球 AI 芯片龍頭英偉達的業(yè)績超預(yù)期再次驗證了算力的高景氣。通過拆解算力產(chǎn)業(yè)鏈，服務(wù)器、AI 芯片、光芯片、存儲、PCB板等環(huán)節(jié)價值量均有大幅提升，有望充分受益算力需求的高速增長。

長江證券研報認為，隨著下游存貨的控制以及上游成本的松動，半導(dǎo)體行業(yè)景氣底部有望在未來幾個季度出現(xiàn)，而未來階段性變化的關(guān)鍵節(jié)點需要關(guān)注AI、VR/AR、云計算、自動駕駛等各類應(yīng)用滲透率的提升。

房地產(chǎn)行業(yè)上半年明顯遭到北上資金減倉，持股量降幅達到24.83%，行業(yè)指數(shù)大幅回調(diào)，年初至今下跌14.29%。從消息面上來看，下半年地產(chǎn)政策端有望發(fā)力。6月30日，央行貨幣政策委員會召開2023年第二季度例會，會議指出，因城施策支持剛性和改善性住房需求，扎實做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定各項工作，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，加快完善住房租賃金融政策體系，推動建立房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式。

美的集團回應(yīng)機器人概念

北上資金連買10日

6月以來，北上資金對滬深兩市流向分化，滬股通凈流出56.01億元，其中本周凈流出達到90.22億元，為今年以來滬股通單周最大凈流出，同時6月深股通凈流入達到196.27億元，僅次于今年1月凈流入。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，本周共有36股登上北上資金成交活躍榜，所屬行業(yè)來看，電氣設(shè)備、食品飲料、計算機、電子股本周成交活躍，合計買賣總額在100億元以上。家用電器、傳媒行業(yè)凈流入居前，食品飲料、電氣設(shè)備股則遭到北上資金減持超20億元。

美的集團本周獲得北上資金凈買入21.11億元居于首位，一周上漲1.1%，北上資金已連續(xù)10日凈買入美的集團，持股市值最新達到815.78億元，為該股今年以來的最高。

美的集團近期在投資者問答平臺上表示，公司收購的庫卡是世界著名的機器人制造商，依靠業(yè)界領(lǐng)先的運動算法，在產(chǎn)品全生命周期內(nèi)確保機器人的優(yōu)越運動性能，成熟的設(shè)計理念不斷催生出新款產(chǎn)品引領(lǐng)市場。

此外，美的AI創(chuàng)新中心于2022年在AI賦能智能家居、AI賦能智能制造、AI賦能智慧醫(yī)療、家庭服務(wù)機器人四大方向持續(xù)發(fā)力并實現(xiàn)應(yīng)用突破。成功發(fā)布美的家庭服務(wù)機器人品牌WISHUG和首代產(chǎn)品小惟機器人，并已實現(xiàn)量產(chǎn)并上市銷售。

昆侖萬維本周獲得北上資金凈買入6.15億元，僅次于美的集團，該股本周下跌19.98%，北上資金反向加倉。公司近期在接受投資者調(diào)研活動中對大模型相關(guān)業(yè)務(wù)進行介紹，公司作為國內(nèi)大模型領(lǐng)域起步較早，以及首批參與監(jiān)管審批的企業(yè)之一，積累了較為豐富的工程經(jīng)驗，取得一定的先發(fā)優(yōu)勢；其次，從市場布局上看，公司是A股少有的“國內(nèi)+海外”同時布局，B端、C端應(yīng)用同步推進的企業(yè)。